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基金研究報告: 施羅德環球基金系列-歐元企業債券 A 類股份-累積單位

此基金為台灣核備銷售成立期最早的歐元公司債券型基金。由晨星台灣研究員摘譯晨星全球基金研究報告(Morningstar Global Fund Report)的部分篇章,提供投資人參考。

價值投資者的煩惱

價值投資已經落後?失寵?價值投資還有效嗎?

美國投資前景

美國2015年整體初次請領救濟金人數來到1973年以來的低點,失業率已降至5%,反映美國經濟呈現持續擴張。但近期紛亂的市場資訊,及地緣政治等風險因素都造成全球股、匯市的震盪,以下我們整理出幾個值得關注的焦點,提供投資人作為參考。

晨星基金市場月報 (截至01月29日)

截至2016年1月29日止,整體台灣核備銷售的股票型基金美元報酬率為負7.23%,債券型基金美元報酬率為負1.15%。

投資固定收益商品,主動式管理可能為較佳的選擇

全球金融風暴加速了被動式投資的發展,且目前尚無減速的跡象。根據我們的資金流向數據顯示,直到2015年11月30日為止,投資人估計已投入約4,340億美金於被動式管理的共同基金與ETF,並估計約有1,750億美金從主動式基金中轉出。

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基金三個月績效排名
國內
國外
  • 基金
  • 星等評級
  • 一個月
  • 三個月
  • 年初迄今
元大多元策略期貨基金
2.88
8.41
2.88
國泰紐幣八年期保本基金
2.41
7.19
2.41
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息
6.11
7.00
5.73
國泰紐幣2021保本基金
2.33
6.98
2.33
宏利澳幣保本基金
3.70
6.56
2.56
國泰Man AHL 組合期貨基金
5.63
6.50
5.63
國泰紐幣保本基金
1.27
6.06
1.27
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金
3.10
4.85
3.10
新光澳幣保本基金
1.00
4.61
1.00
新光澳幣十年期保本基金
2.33
4.60
2.33
備註:報酬單位(%,新台幣)
數據截至 2016-02-04
焦點基金
國內
國外
基金
星等評級
點閱次數
台新高股息平衡基金
143
復華數位經濟基金
79
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣
74
聯博新興市場企業債券基金-AT類型
63
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
61
復華高成長基金
61
元大中國平衡基金-新台幣
60
野村環球基金-新臺幣計價
59
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
55
安聯全球綠能趨勢基金
53
* 統計數字將會在每月首日重新設定