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亞洲ETF回顧(行業)— 2019年11月

MSCI未有進一步納入中國股票安排,要先解決疑慮才作諮詢;馬來西亞推出首批槓杆及反向ETF

Jackie Choy, CFA 05/12/19

有關ETF行業的最新資訊,敬請參閱《亞洲ETF回顧(市場)— 2019年11月。》

ETF行業消息

MSCI完成納入中型A股及將納入因子增加至20%;要先解決疑慮才諮詢會否進一步納入A股

在2019年11月26日收市後,MSCI完成了早前宣佈的最新一輪中國A股擴容的第三步—增加納入因子至20%和納入中型A股。在其新聞稿中,MSCI指出若要展開進一步納入中國A股的公眾諮詢,中國當局需要先妥善處理一系列問題。這些問題包括:

  • 取得對沖和衍生工具的途徑;
  • 較短的中國A股結算周期;
  • 滬/深港通的交易假期有所不同;和
  • 滬/深港通缺乏綜合帳戶交易機制。

完成這輪A股納入MSCI國際指數後,中國A股在MSCI全球指數(MSCI ACWI)、MSCI新興市場指數和MSCI中國指數的比重分別為0.5%、4%和12%。中國股票合共在MSCI ACWI和MSCI新興市場指數的比重分別為4%和34%。

中國股票ETF動向—香港註冊在岸及離岸中國股票ETF共錄得2億美元資金淨流出

  • 中國股票基金組別下的香港註冊ETF錄得11月份資金淨流出估計約0.92億美元,主要來自恒生中國企業指數上市基金(02828/82828)。與此同時,中國股票—A股組別的ETF在11月份估計有1.41億美元的資金淨流出,主要來自iShares安碩富時A50中國指數ETF (02823/82823)。
  • 以2019年首11個月計算,中國股票組別的香港註冊ETF估計有達9億美元的資金淨流出,而中國股票—A股組別則有估計達24億美元的資金淨流出。
  • 在美國,11月份有來自iShares China Large-Cap ETF (FXI)和iShares MSCI China ETF (MCHI)估計達1.79億美元的資金淨流入。Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF (ASHR)估計有0.6億美元的資金淨流出。

 新推出及新上市ETF

 iShares安碩和南方東英在香港除牌4ETF

11月22日是南方東英滬深300精明ETF(03129/83129)在港交所的最後一個交易日。根據基金的信托契約,基金經理有權在基金的總資產淨值少於1億人民幣時結束基金。截至10月22日,基金的總資產淨值為0.13億人民幣。這基金在2015年10月掛牌上市。

3隻iShares安碩ETF:iShares安碩德國DAX指數ETF(03149/83146/09146)、iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF(03155/83155/09155)和 iShares安碩富時100指數ETF(02847/82847/09847)在港交所的最後一個交易日為11月28日。決定結束這幾隻基金的原因為總資產淨值太小和交易量相對較低。截止10月25日,這些基金的總資產淨值分別為350萬歐元、390萬歐元和250萬英鎊。這些基金在2016年6月掛牌上市。

除去上述的ETF,香港上市的ETF總數達201隻(130隻ETF;71隻多櫃枱ETF,包括24隻槓杆及反向產品)。

Affin Hwang在馬來西亞推出4隻槓杆反向產品

11月29日,Affin Hwang Asset Management推出了馬來西亞首批槓杆及反向產品,4隻ETF分別追蹤以下指數:NYSE® FANG+™ Daily 2x Leveraged Index、NYSE® FANG+™ Daily 1x Inverse Index、 Hang Seng China Enterprises Futures 2x Leveraged Index,以及Hang Seng China Enterprises Futures Short Index。

計及上述新上市ETF後,馬來西亞共掛牌16隻ETF。

方正富邦、華夏、鵬華、平安、富國、申萬菱信、大成、銀華在中國掛牌上市8ETF

11月1日,方正富邦基金在上海證券交易所掛牌上市1隻ETF。這ETF追蹤滬深300指數。

11月7日,華夏基金在上海證券交易所掛牌上市1隻ETF。這ETF追蹤中證全指證券公司指數。

11月8日,鵬華基金在深圳證券交易所掛牌上市1隻債券型ETF。這ETF追蹤中證5年期地方政府債指數。

11月11日平安基金和富國基金在上海證券交易所掛牌上市兩隻ETF。這些ETF分別追蹤中證粵港澳大灣區發展主題指數和中證消費50指數。

11月15日,申萬菱信基金在上海證券交易所掛牌上市1隻ETF。這ETF追蹤中證研發創新100指數,

11月18日,大成基金在上海證券交易所掛牌上市1隻ETF。這ETF追蹤MSCI中國A股質優價值100指數。

11月18日,銀華基金在深圳證券交易所掛牌上市1隻ETF。這ETF追蹤中證研發創新100指數。

計及上述新上市ETF後,中國掛牌的ETF總數達246隻(67在深交所上市,179在上交所上市)。

新光、元大、國泰在台灣掛牌上市4ETF

11月15日,新光投信在櫃枱中心掛牌上市1隻債券型ETF。這ETF追蹤ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數。

11月19日,元大投信和新光投信在櫃枱中心掛牌上市兩隻ETF。這些ETF分別追蹤ICE FactSet全球未來通訊指數和Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資指數。

11月25日國泰投信在櫃枱中心掛牌上市1隻債券型ETF。這ETF追蹤彭博巴克萊美國短期公債收益指數。

計及上述新上市ETF後,台灣掛牌的ETF總數達221隻,其中97隻為債券ETF。

Samsung在韓國上市4ETF

11月14日,Samsung Asset Management在韓國交易所掛牌上市4隻ETF。這些ETF分別追蹤FnGuide Multi-Factor Index、KOSPI LargeCap Index、KOSPI 200 ESG Index和KOSPI 200 Ex-TOP Index。

計及上述新上市ETF後,南韓掛牌的ETF總數達449隻。

201911月在亞洲(除日本外)地區發行的ETF  

作者簡介 Jackie Choy, CFA

Jackie Choy, CFA  

Jackie Choy, CFA 為晨星的亞洲交易所買賣基金研究總監,負責管理香港、新加坡及台灣等亞洲地區的ETF研究。