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2010年度Morningstar最佳基金獎頒獎典禮經已圓滿結束
Editorial & Research Team, Morningstar Asia Ltd. 2011-03-16



2010
年度Morningstar最佳基金獎的結果已於2011316日公布。是次Morningstar最佳基金獎共有12個獎項,當中8個是股票基金類別,4個是債券基金類別。

 

為了讓投資者能夠更清晰地從真正同類的基金中作出選擇,Morningstar會定期就基金組別分類作出檢討,而在2010年底,Morningstar的基金組別就針對亞洲市場作出了一個較大的轉變。基於亞洲區及亞太區投資市場存在不同的特質的考慮,Morningstar基金分類系統於去年新增了亞洲區不包括日本的股票基金組別,而2010年度Morningstar最佳基金獎亦增設了亞洲區不包括日本股票基金組別獎項。

 

回顧2010年,互惠基金整體的回報不俗,大部份基金的表現都能從2007年至2009年間的低潮期回復過來。總括來說,2010年的基金以增長型風格的表現較優,而小型企業股份則較大型股有更佳的成績。

 

Morningstar的理念是以投資者的利益為優先考慮,因此,獲獎基金都是經過嚴謹的量化及質化評選過程才能脫穎而出、並與投資者的利益連成一線的優秀基金。2010年的基金表現只是Morningstar香港最佳基金獎的遴選過程中的其中一項,長期穩定的表現也是必須的,而基金能否有效控制風險也是重要的考慮之一。獲獎基金除了在過去一年要有較同類型基金出色的回報之外,Morningstar專業基金分析員會就基金的長期回報、抗跌能力等作仔細檢測。同時,投資組合是否符合所訂的投資目標、基金管理層的穩定性及其是否重視投資者利益等,在評選過程中也有一定的考量。

 

投資者也不難從最佳基金獎的得獎基金中發現一個共通點,就是它們一般都擁有經驗豐富的管理層,而且嚴格執行所訂的投資目標及紀律,並經得起時間的考驗。最後,再次恭喜得獎基金,並期望它們能繼續為投資者帶來理想的回報。

 

Morningstar最佳基金獎(香港)2010得獎名單如下:

 

股票

得獎基金

大中華股票

惠理智者之選基金中華匯聚基金

亞太區股票

首域亞洲增長基金

亞洲不包括日本股票

富達基金亞洲特別機會基金

日本大型股票

富達基金日本領先基金

環球大型股票

MFS全盛基金全球股票基金

美國大型股票

ING (L) 美國高股息投資基金

歐洲大型股票

MFS全盛基金歐洲價值基金

環球新興市場股票

安本環球新興市場股票基金

債券

得獎基金

亞洲債券

貝萊德亞洲老虎債券基金

環球債券

鄧普頓環球債券基金

環球新興市場債券

鄧普頓新興市場債券基金

高收益債券

富達基金美元高收益基金

 

有關Morningstar最佳基金獎的遴選方法,請按此




hkresearch2@morningstar.com